Financial Planner
理财规划师
考核个人理财规划、投资、保险、税务与退休规划等实务能力，适合银行、保险、证券等金融机构从业者及有志从事理财咨询者报考。
The question bank for this subject is being prepared
About the Financial Planner exam
- Issuing body人力资源社会保障部门
- Choose your level三级 / 二级 / 一级
- Question bankIn progress
- Exam schedule理财规划师已退出国家职业资格目录，认定时间不固定
- Practice modesSequential practice, mock exam, flash review, mistake drills
How to register
Eligibility
通常要求具有高中或同等学力以上，并具备一定年限的金融、理财相关工作经验，具体以当地备案机构公布的分级条件为准。
Step by step
- 1登录人社部门职业技能等级认定平台查询备案机构
- 2选择金融行业协会或备案评价机构提交报名申请
- 3按要求上传身份证、学历证明及工作年限材料
- 4等待资格审核通过后在线缴纳考试费用
- 5考前一周打印准考证并核对考试地点时间
- 6参加理论知识考试与专业能力考核两科笔试
- 7考后约一个月查询成绩，合格者等待证书制作
- 8按通知到报名机构领取职业技能等级证书
Materials
- 身份证正反面扫描件或照片
- 最高学历证书及学信网电子注册备案表
- 从事理财相关工作的年限证明（加盖单位公章）
- 近期一寸白底免冠电子证件照
- 职业技能等级认定申请表（报名系统生成）
Fee
费用因地区和评价机构不同，一般每人在几百元至一千余元之间，以当地公布为准。
Timing
报名通常安排在考前1-2个月，考试多集中在每年5月和11月，具体时间以人社部门或行业协会通知为准（时间以官方最新通知为准）
⚠️ Before you register
- 认准人社部门备案的评价机构或金融行业协会官方渠道，勿信个人代报。
- 警惕“包过”“免考拿证”等宣传，正规考试无捷径可走。
- 报名前核对所报等级（如三级、二级）与自身条件是否匹配，避免审核不通过。
Official registration portal ↗ 中国人民银行
We link to official portals only. Rules, fees and dates are set by the issuing body — this site does not register on your behalf.
Financial Planner exam guide
通常要求高中或同等学力及以上，部分等级对工作年限或相关职业证书有要求；具体门槛以当地人社部门或评价机构发布的当次公告为准。
一般采取机考或笔试，题型以单选、多选、判断和案例分析为主，满分100分、60分合格，部分等级可能含实操或综合评审。
可用于理财咨询、银行保险证券等金融机构的客户服务与销售岗位，属于水平评价类证书而非上岗必备；符合条件的可按规定申领技能提升补贴。
重点复习理财规划基础、家庭财务分析、投资与保险规划等章节；常见失分点在计算题和法规细节，建议系统复习1-2个月并多做真题。
理论为主、难度中等，有金融基础者集中复习一个月左右可通过。
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